1定義

A.產(chǎn)品定義
　　伺服系統是指：以物體的位置、方位、姿勢等為控制量，組成能跟蹤目標的任意變化的控制系統。下圖是一個(gè)伺服系統的主要構成部分：

　　其中，指令裝置是指對伺服系統發(fā)出控制指令的裝置，我們稱(chēng)為伺服控制器。目前伺服控制器主要有如下類(lèi)型：

　　基于PLC控制：目前主流的配置是PLC主控制器＋專(zhuān)用運動(dòng)控制模塊。對于一些精度要求不高的場(chǎng)合，只用PLC的主控制器即可完成伺服控制，但對于一些高級運動(dòng)控制場(chǎng)合，例如需要圓弧差補和線(xiàn)性差補等功能，則必須配有專(zhuān)用運動(dòng)控制模塊。

　　基于PC的控制卡（PC－Based）：基于PC的運動(dòng)控制卡類(lèi)產(chǎn)品，具有計算能力強的特點(diǎn)，能夠實(shí)現復雜的運動(dòng)控制功能。而且可以根據用戶(hù)的特殊需要而定制功能。

　　專(zhuān)用控制器（SpecialController）：為某些特定行業(yè)或應用所采用的控制器。例如CNC行業(yè)，具有專(zhuān)門(mén)的數控系統作為控制器。

　　本報告中只對伺服控制器做一般概念介紹，而不做具體分析。

　　而對于上圖方框中的伺服系統，則是本報告的重點(diǎn)研究對象。一個(gè)典型的伺服系統包含有伺服驅動(dòng)器和伺服電機，以及伺服反饋裝置（編碼器）。目前編碼器通常嵌入于伺服電機。下表列出本報告對于伺服系統的產(chǎn)品范圍劃分。

產(chǎn)品范圍（按照功率劃分）	主要應用范圍
< 1KW 小型伺服	小型機械：電子裝配；小型機床；雕刻機；切割機；小型包裝機，印刷機等
1KW～5KW 中型伺服	中型機械：銑床；輪胎機械；枕式包裝機；高端印刷機；鉆孔機等
>5KW 大型伺服	大型機械：大型銑床；大型數控機床；大型輪胎機械等

表2：伺服產(chǎn)品定義及產(chǎn)品歸類(lèi)

　　根據驅動(dòng)電動(dòng)機的類(lèi)型，可將其分為直流伺服和交流伺服；根據控制器實(shí)現方法的不同，可將其分為模擬伺服和數字伺服；根據控制器中閉環(huán)的多少，可將其分為開(kāi)環(huán)控制系統、單環(huán)控制系統、雙環(huán)控制系統和多環(huán)控制系統；根據機床中傳動(dòng)機械的不同將其分為進(jìn)給伺服與主軸伺服。

B.地域定義
　　調研區僅限于中國大陸地區，不包含臺灣、香港和澳門(mén)地區。該報告中所定義的市場(chǎng)只針對大陸地區用戶(hù)，并在大陸地區實(shí)現銷(xiāo)售收入的市場(chǎng)，包含出口設備上使用的產(chǎn)品及在大陸地區采購零部件，不包含隨國外設備一起引進(jìn)的產(chǎn)品形成的市場(chǎng)。

　　本次調研地域市場(chǎng)細分我們主要劃分為五大區：東北、華北、華東、華南、西南，具體省份分布如下：

區域	省份
東北	黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古
華北	新疆、甘肅、寧夏、陜西、山西、河南、河北、山東、北京、天津
華東	江蘇、安徽、浙江、湖南、湖北、上海
華南	江西、廣東、廣西、海南、福建
西南	西藏、青海、四川、重慶、貴州、云南

圖1：區域劃分

C.行業(yè)定義
　　本次調研的行業(yè)主要參照國家統計局和行業(yè)協(xié)會(huì )的定義。由于伺服產(chǎn)品的應用帶有鮮明的的OEM行業(yè)特點(diǎn)，因此我們主要針對OEM市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)劃分。

表3：OEM行業(yè)定義

行業(yè)	國統局行業(yè)代碼	定義
紡織機械	365	紡紗：清花、梳棉、并條、粗紗、細紗、絡(luò )筒 化纖：紡絲機、加捻機、短纖線(xiàn) 織造：噴氣、噴水、片梭、劍桿、經(jīng)編 針織：圓機、橫機 染整：染色、整理、印花 無(wú)紡布：鋪網(wǎng)、針刺
包裝機械	357	用以完成產(chǎn)品、商品和貨物包裝的機械設備，主要包括填充、裹包、封口及相關(guān)的傳輸、清洗、貼標等子類(lèi)
機床工具	352	金屬切削機床、成型機床、專(zhuān)用機床、工具及其他
起重機械	3530	用來(lái)對物件起重、運輸、裝卸等作業(yè)的動(dòng)力驅動(dòng)機械設備，包括港口機械、塔式起重機、門(mén)式起重機、橋式起重機、梁式起重機、汽車(chē)起重機、履帶式起重機
電梯	35	包括載人（貨）電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道等
食品機械	363	食品飲料煙草設備
電子制造設備	366	通訊、計算機、電子元件、家電等的制造設備
暖通空調	3573	采暖、通風(fēng)與空氣調節的相關(guān)設備
橡膠機械	3622	用以將天然/合成的橡膠原料加工成橡膠產(chǎn)品，橡膠機械最主要的子類(lèi)是輪胎機械。主要包括開(kāi)煉機、密煉機、壓延機、成型機和硫化機
塑料機械	3623	用以將塑料切粒加工成相關(guān)的塑料產(chǎn)品的機械，主要包括注塑機，吹塑機和擠出成型機。
印刷機械	3642	使用印版或者其他工具將原稿上的圖文信息轉印到承印物的過(guò)程中和相關(guān)的輔助過(guò)程中使用到的機械
礦用機械	3611	礦山機械是指直接用于礦物開(kāi)采和富選等作業(yè)的機械，包括采礦機械、選礦機械和探礦機械。
造紙機械	3641	主要是紙機，紙漿設備主要是簡(jiǎn)單的單機，基本只需要控制起停
建筑機械	3614	磚機、陶瓷機械、玻璃機械、攪拌站
交通運輸工具	37	火車(chē)車(chē)廂、輪船、飛機
電源設備	397	大型UPS，大型電機驅動(dòng)器、激光電源、直流屏
其他機械	354	大型通用設備如泵和壓縮機, 其他專(zhuān)用設備、非標設備

　　其中，在機床工具行業(yè)中，由于伺服系統的應用過(guò)于集中于此行業(yè)，因此我們對機床工具行業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步細分，具體分為：機床工具（指傳統機床和CNC）、切割機、雕刻機。

D.時(shí)間定義
　　報告中所有數據基于自然年，即2013年1月1日—2014年12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數據調整為自然年的數據，并將市場(chǎng)數據拆分到四個(gè)季度當中。

2市場(chǎng)概述
A.基本市場(chǎng)指標
　　隨著(zhù)信息技術(shù)與機械裝置和動(dòng)力設備的結合日益緊密，運動(dòng)控制技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展。在中國，制造業(yè)大國的角色無(wú)比清晰地勾勒出產(chǎn)業(yè)機械迅猛發(fā)展的明朗前景，而產(chǎn)業(yè)機械自動(dòng)化程度升級的浪潮，也為運動(dòng)控制市場(chǎng)的快速發(fā)展起到了推波助瀾的作用。

　　隨著(zhù)中國自動(dòng)化市場(chǎng)的快速發(fā)展，運動(dòng)控制市場(chǎng)作為自動(dòng)化市場(chǎng)的重要組成部分，在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷完善和成熟，從2005年以來(lái)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，每年增長(cháng)率超過(guò)25％。在2009年由于整體經(jīng)濟環(huán)境不景氣增速下滑，但2010年迅速回彈，增長(cháng)速度超過(guò)30%。2014年，受益于機器人、物料搬運設備、木工機械等OEM行業(yè)升溫持續，伺服市場(chǎng)增速大幅回升。

　　進(jìn)入12年和13年，我國GDP增長(cháng)繼續放緩，我國對外貿易難度十分巨大，OEM行業(yè)伺服產(chǎn)品用量大，而且出口的比重也在加大，所以出口市場(chǎng)的波動(dòng)對中國伺服市場(chǎng)影響也很大。

表4：2014年中國運動(dòng)控制市場(chǎng)規模增長(cháng)預期

年份	市場(chǎng)規模(百萬(wàn)元)	增長(cháng)率
2010	4969.0
2011	6327.3	27.3%
2012	6038.5	-4.6%
2013	5586.8	-7.5%
2014	6117.5	9.5%
2015	6319.4	3.3%
2016	6698.6	6.0%

B.目前供應商面臨的挑戰
a)競爭加劇
　　隨著(zhù)伺服市場(chǎng)不斷發(fā)展，競爭也越來(lái)越激烈。反映在市場(chǎng)的表現是原來(lái)在高端伺服產(chǎn)品有優(yōu)勢的廠(chǎng)家例如西門(mén)子、安川等廠(chǎng)家，目前陸續推出小功率伺服產(chǎn)品；而在小功率伺服產(chǎn)品有優(yōu)勢的廠(chǎng)家如松下、三菱、臺達等廠(chǎng)家，在近幾年陸續推出針對中高端市場(chǎng)的產(chǎn)品。主要廠(chǎng)家都在為不斷完善自己的產(chǎn)品線(xiàn)、擴大自己的市場(chǎng)空白而不斷投入，因此在伺服市場(chǎng)的高、中、低端不斷有新的廠(chǎng)家進(jìn)入，競爭愈加激烈。另外，在伺服市場(chǎng)國產(chǎn)品牌異軍突起，例如Estun等廠(chǎng)家利用自己本地化生產(chǎn)和服務(wù)的優(yōu)勢，迅速占有低端市場(chǎng)的一定份額。

b)市場(chǎng)對產(chǎn)品功能提出更高的需求
　　隨著(zhù)中國工業(yè)領(lǐng)域各個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，要求所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量越來(lái)越高，項目領(lǐng)域行業(yè)的工藝復雜程度越來(lái)越高，而OEM行業(yè)對機器的性能，速度等要求也逐漸身高，尤其在雕刻機、邦定機等機械，行業(yè)本身的競爭就十分激烈，因此對運動(dòng)控制性能如帶寬、反饋精度等方面要求更高。

表5：2014年中國運動(dòng)控制主要供應商業(yè)績(jì)與市場(chǎng)份額

供應商	銷(xiāo)售金額（百萬(wàn)元）	增長(cháng)率
Panasonic	895.7	14.6%
Yaskawa	992.9	15.3%
Siemens	667.4	11.5%
Mitsubishi	675.2	10.2%
Lust	115.6	5.0%
Delta	529.0	11.5%
Huada	147.8	5.0%
Bosch Rexroth	247.9	0.7%
Dengqi	171.2	2.0%
Teco	130.8	-0.3%
B&R	109.7	4.9%
Estun	125.6	-0.3%
Sanyo	98.0	6.0%
Lenze	126.7	1.0%
Schneider	144.7	19.4%
Mige	160.7	5.0%
Rockwell	60.3	6.2%
Omron	111.0	19.1%
GSK	3.7	5.0%
Hollysys	27.8	9.0%
Fuji	84.0	2.2%
Others	492.1	3.0%
Total	6117.5	9.5%

3市場(chǎng)規模與細分
A.2014年中國伺服市場(chǎng)-總體市場(chǎng)份額
　　目前，國外品牌占據了中國交流伺服市場(chǎng)近80％的市場(chǎng)份額，主要來(lái)自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品則以擁有約50%的市場(chǎng)份額而雄踞首位，其著(zhù)名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水準比較符合中國用戶(hù)的需求，以良好的性能價(jià)格比和較高的可靠性獲得了穩定且持續的客戶(hù)源，在中小型OEM市場(chǎng)上尤其具有壟斷優(yōu)勢。

　　歐美品牌中，美國以羅克韋爾（rockwellautomation）、丹納赫（danaher）、帕克（parker）等聞名，而德國則擁有西門(mén)子（siemens）、倫茨（Lenze）、博世力士樂(lè )（boschrexroth）、施耐德（schneider）等品牌先鋒，英國ControlTechnology、SEW也有相當的優(yōu)勢。這些歐美品牌總的市場(chǎng)占有率大約在20％。

　　除日本、歐美伺服品牌外，以東元（TECO）和臺達（Delta）為代表的臺系伺服在大陸市場(chǎng)的推廣也如火如荼，其技術(shù)水平和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間，市場(chǎng)占有率從幾年前的微不足道提高到大約10％。值得注意的是，這兩個(gè)廠(chǎng)商的目標客戶(hù)均屬于機械行業(yè)，這將加劇與同將目標市場(chǎng)定位于此的南京埃斯頓等國產(chǎn)品牌之間的競爭。

　　中國國內的品牌主要有和利時(shí)電機、華中數控、廣數、蘭州電機等，粗略計算，宣稱(chēng)推出伺服產(chǎn)品的國產(chǎn)廠(chǎng)家不下20個(gè)。國產(chǎn)品牌產(chǎn)品功率范圍多在5kW以?xún)?，技術(shù)路線(xiàn)上與日系產(chǎn)品接近，目前總市場(chǎng)占有率在10％左右。

　　展望未來(lái)，隨著(zhù)伺服價(jià)格的不斷下降、伺服市場(chǎng)接受度不斷上升，中低端市場(chǎng)有非常大的增長(cháng)空間，因此本土廠(chǎng)商仍將有很大作為；同時(shí)臺灣、日本廠(chǎng)商也將在整個(gè)市場(chǎng)的擴大中獲益，歐美品牌的市場(chǎng)占有率將逐漸下降，但仍將保持很高的毛利水平。

圖2：2014年中國運動(dòng)控制主要供應商業(yè)績(jì)

B.中國2014年伺服市場(chǎng)規模細分——行業(yè)
　　伺服產(chǎn)品主要用于OEM市場(chǎng)，其中機床工具、雕刻機、電子機械、紡織機械、包裝、等傳統行業(yè)仍然是伺服的主要市場(chǎng)。

　　工業(yè)機器人也是一個(gè)值得關(guān)注的行業(yè)，2014年，機器人市場(chǎng)銷(xiāo)增長(cháng)率達到15%。據統計，2013年中國工業(yè)機器人進(jìn)口銷(xiāo)量達到36500臺，預計到2015年,中國機器人市場(chǎng)需求量將達10萬(wàn)臺,成為規模最大的市場(chǎng)。寵大的機器人市場(chǎng)需求,同時(shí)對伺服系統的需求也不斷上升。

表6：中國伺服市場(chǎng)規?！中袠I(yè)2014（OEM市場(chǎng)）

行業(yè)	銷(xiāo)售金額（百萬(wàn)元）	增長(cháng)率
機床工具	1530.0	6.7%
雕刻機	361.8	7.0%
電子設備制造	701.3	15.0%
紡織機械	1005.3	9.5%
包裝機械	690.4	12.0%
印刷機械	434.0	6.0%
橡膠機械	339.5	10.0%
醫療機械	61.1	15.0%
木工機械	83.2	7.5%
機器人技術(shù)	91.5	15.0%
物料輸送	76.5	12.0%
鋼鐵機械	39.2	3.0%
玻璃機械	43.4	5.0%
其他機械	660.5	11.1%
總計	6117.5	9.5%

圖3：中國伺服市場(chǎng)規?！中袠I(yè)2014（OEM市場(chǎng)）

C.2014年中國市場(chǎng)規模細分-分功率段

表7：2014年中國伺服分功率段銷(xiāo)售量與市場(chǎng)份額

功率段	銷(xiāo)售額（百萬(wàn)元）	市場(chǎng)分額
大型伺服（功率>5KW）	1,319.9	5.0%
中型伺服（5KW>功率>1KW）	2,101.8	10.0%
小型伺服（功率<1KW）	2,695.9	11.4%

圖4：2014年中國伺服分功率段銷(xiāo)售量與市場(chǎng)份額

C1.大型伺服（P>5kw）
　　大型伺服的市場(chǎng)主要供應商是西門(mén)子、博世力士樂(lè )。西門(mén)子在高端伺服市場(chǎng)具有傳統優(yōu)勢，憑借其數控系統在機床行業(yè)的廣泛應用，帶動(dòng)其伺服系統有較高增長(cháng)率。

　　博世力士樂(lè )目前是世界上主要的印刷驅動(dòng)產(chǎn)品供應商之一。目前，博世力士樂(lè )在中國的印刷、包裝、機床、紡織、金屬加工等領(lǐng)域增長(cháng)迅速，通過(guò)與OEM廠(chǎng)商的合作，博世力士樂(lè )成為中國輪胎機械行業(yè)運動(dòng)控制產(chǎn)品表現最好的品牌。

C2.中型伺服（1kw<功率<5kw）
　　在中型伺服市場(chǎng)安川以其產(chǎn)品出色的性能和準確的市場(chǎng)定位，占有領(lǐng)先地位。安川伺服產(chǎn)品線(xiàn)完善，覆蓋大、中、小型各條產(chǎn)品線(xiàn)，可供用戶(hù)選擇范圍廣泛，而且產(chǎn)品性能優(yōu)良，在國內行業(yè)內擁有較好口碑。其產(chǎn)品在機床、電梯、起重、電子等行業(yè)有廣泛應用。

　　三菱、臺達、松下等廠(chǎng)家在強化其小型伺服在中國OEM的市場(chǎng)地位基礎上，積極開(kāi)拓中型伺服市場(chǎng)，目前初具成效。

C3.小型伺服（<1KW）
　　小型伺服主要用于中低端OEM用戶(hù)，目前在市場(chǎng)上占有領(lǐng)先地位的廠(chǎng)商是松下、三菱和臺達。臺達近年來(lái)積極開(kāi)拓市場(chǎng)，取得了不錯的效果。目前國內規模較大的伺服品牌不到30家，近年來(lái)得到迅速發(fā)展，其市場(chǎng)占有率已上升至20%左右。而近年來(lái)，由于伺服技術(shù)的優(yōu)勢明顯，國內不少變頻器領(lǐng)先企業(yè)，如匯川技術(shù)、英威騰等紛紛轉戰伺服市場(chǎng)，使得本土伺服企業(yè)的競爭力大大增強。與此同時(shí)，國產(chǎn)伺服行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈也得到進(jìn)一步優(yōu)化。

廣東伺服    國產(chǎn)伺服    國產(chǎn)伺服驅動(dòng)器   國產(chǎn)伺服電機    工控自動(dòng)化    運動(dòng)控制專(zhuān)家